Accompagnement patrimonial

POURQUOI ?
Pour structurer et dynamiser votre patrimoine,
Pour investir sur différentes classes d'actifs,
Pour préparer votre retraite,
Pour protéger vos proches,
Pour préparer la transmission de votre patrimoine,
Pour optimiser la rentabilité de vos placements,
Pour optimiser votre fiscalité en cohérence avec votre propre situation personnelle,
Pour être accompagné, dans le temps, par un professionnel qui saura vous conseiller sur des thématiques complexes et en perpétuelle évolution,
Pour cette opportunité unique d'un accompagnement sur-mesure, adapté à VOTRE situation et à VOS objectifs de vie.


POUR QUI ?
Pour vous  ... et pour tous, quelque soit le montant de patrimoine.
A partir de 50€/mois, il est possible de mettre en place des solutions concrètes et profitables dans le temps.
De l'étudiant à l'investisseur, en passant par le jeune travailleur, le retraité ou le salarié en milieu de carrière ; chaque situation patrimoniale mérite d'être analysée et optimisée.


OU ?
En présentiel sur le secteur du Finistère (29) et du Morbihan (56).
En visio sur toute la France et les DOM/TOM.


COMMENT ?
La démarche est organisée autour de 3 rdv :
-1er rdv : Recueil de votre situation personnelle (fiscale, financière et patrimoniale) ainsi que de la définition de vos objectifs.
-2ème rdv : Présentation des solutions préconisées après analyse des données collectées en 1er rdv.
-3ème rdv : Mise en place des préconisations choisies et validées par mes soins.
Chaque rdv aura une durée d'environ 1h30 / 2h.

Et ensuite ? Un interlocuteur restant à votre disposition dès que nécessaire, à chaque évolution / changement de votre patrimoine ;
mais également un suivi régulier dans le temps des solutions misent en place.