Investisseur depuis 2012, j'ai décidé fin 2021 de créer la société MY INVESTS pour accompagner les particuliers et les professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Pour moi, chaque client est unique et c'est pourquoi je m'engage à créer des solutions sur-mesure qui répondront à ses besoins spécifiquement.
En tant qu'investisseur, je crois fermement que la clé du succès réside dans une approche réfléchie et stratégique. Je m'engage à vous fournir des conseils éclairés sur les différentes options d'investissement, qu'il s'agisse d'immobilier, du marché des actions, des obligations ou d'autres véhicules d'investissement.
Mon objectif est de vous aider à faire croître votre patrimoine tout en maitrisant les risques.
J'ai également à cœur de rendre accessible à tous cet accompagnement car je connais la puissance de l'investissement et d'une bonne gestion de son patrimoine pour atteindre son indépendance financière et ses objectifs.
Mon accompagnement est donc dédié à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le niveau de patrimoine.
Basé à Trégunc (29910)
Accompagnement possible sur toute la France en visioconférence
Dirigeant de l’entreprise MY INVESTS SARL.
Enregistrement N° 908 228 687 au RCS de Quimper (29000).
Immatriculé à l’ORIAS sous le n°23003442, en qualité de :
-Mandataire d'intermédiaire d'assurance
-Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
-Agent Lié de PSI
Membre de l’Anacofi, association professionnelle agréée par l’AMF.
Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle chez ZURICH INSURANCE.
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Mon rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine est de vous accompagner dans l'optimisation de votre patrimoine, en tenant compte de vos objectifs financiers, de votre situation personnelle et de votre tolérance au risque.
Je suis également conscient que la gestion de patrimoine ne se limite pas à l'investissement. Il est essentiel de prendre en compte des aspects tels que la planification successorale, la fiscalité et la protection de vos actifs.
Ensemble, nous pouvons élaborer une stratégie globale qui vous permettra d'atteindre vos objectifs à court, moyen et à long terme.
Plus spécifiquement, voici les objectifs sur lesquels j'accompagne mes clients :
-Se constituer un patrimoine
-Optimiser la rentabilité de son patrimoine
-Préparer sa retraite
-Réduire son impôt
-Optimiser sa fiscalité professionnelle (SCI, SAS, SARL, ...)
-Constituer son patrimoine immobilier
-Se protéger soi et ses proches
-Transmettre de manière optimisée son patrimoine
06 69 04 62 24
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